Mysteriöse Dinge passieren in Seattle: Menschen verschwinden spurlos oder werden getötet. Hinter diesen Anschlägen steckt ein böser Vampir, der nur eines im Schilde führt: Rache. Mitten in diesem Chaos befindet sich Bella (Kristen Stewart), die kurz vor ihrem Abschluss steht. Doch das ist nicht ihr größtes Problem, denn sie muss sich weiterhin zwischen Vampir Edward (Robert Pattinson) und Werwolf Jacob (Taylor Lautner) entscheiden. Die beiden Jungs dagegen müssen es schaffen ihre Streitigkeiten beiseite zu legen, denn nur zusammen können sie sich der drohenden Gefahr entgegenstellen…